Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому браку родная сестра Анны и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты.
Однако, вместо благодарности, завистливые родственницы строят коварные планы. В отсутствие царя они искажают переписку, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо тоже оказывается подменено. В итоге невинных Аннушку с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину моря.